{"id":150787,"date":"2026-01-21T09:30:16","date_gmt":"2026-01-21T09:30:16","guid":{"rendered":"https:\/\/focus.s.nomatter.dev\/es\/?p=150787"},"modified":"2026-01-21T12:07:53","modified_gmt":"2026-01-21T12:07:53","slug":"exports-from-asia-are-rising-but-what-about-the-market-forecast","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focus.s.nomatter.dev\/es\/blog\/exports-from-asia-are-rising-but-what-about-the-market-forecast\/","title":{"rendered":"Perspectivas de las exportaciones asi\u00e1ticas: semiconductores, el auge de la IA y los riesgos arancelarios"},"content":{"rendered":"
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Read in English<\/em><\/a><\/p>\n<\/div>\n

Si uno se dejara guiar \u00fanicamente por las amenazas arancelarias procedentes de Washington a lo largo del \u00faltimo a\u00f1o, podr\u00eda pensar que los motores exportadores de Asia estaban fallando, asfixiados por los humos de una renovada guerra comercial. Estar\u00eda equivocado. A medida que se asienta el polvo de 2025, las cifras cuentan una historia diferente: la de un auge que ha compensado con creces el impacto de los aranceles. Esto ha sorprendido a muchos analistas<\/a>, que inicialmente pensaban que los grav\u00e1menes estadounidenses supondr\u00edan un golpe para la econom\u00eda asi\u00e1tica.<\/p>\n

Por qu\u00e9 el auge de la IA est\u00e1 impulsando el desempe\u00f1o exportador de Asia<\/b><\/h2>\n
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Para entender el estado de \u00e1nimo actual en los ministerios de comercio asi\u00e1ticos, basta con mirar el marcador. Las exportaciones de Taiw\u00e1n<\/a> se dispararon casi un 35 % en 2025, pulverizando r\u00e9cords anteriores. Corea del Sur vio c\u00f3mo sus env\u00edos al exterior superaban por primera vez el umbral de los 700.000 millones de USD. El super\u00e1vit comercial de China<\/a> aument\u00f3 hasta un m\u00e1ximo hist\u00f3rico pese a haber sido se\u00f1alada por el presidente estadounidense Trump con aranceles espec\u00edficos por pa\u00eds. En conjunto, las exportaciones de bienes de Asia crecieron al ritmo m\u00e1s r\u00e1pido desde 2022, cuando las ventas se vieron impulsadas por el teletrabajo y un fuerte gasto del consumidor tras los confinamientos. En resumen, en medio de toda la volatilidad geopol\u00edtica, los datos agregados de la \u201cF\u00e1brica de Asia\u201d est\u00e1n enviando una se\u00f1al verde desafiante.<\/div>\n
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Dos fuerzas opuestas est\u00e1n chocando. Por un lado est\u00e1 el \u201cshock Trump\u201d: los amplios aranceles estadounidenses aprobados el a\u00f1o pasado, dise\u00f1ados para relocalizar la manufactura en EE. UU. y castigar los desequilibrios comerciales. Por otro, el \u201cimpulso de la IA\u201d: un hambre global insaciable y poco sensible al precio por la potencia de c\u00f3mputo necesaria para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial generativa. Los hiperescaladores estadounidenses \u2014Microsoft, Amazon, Google\u2014 est\u00e1n invirtiendo cientos de miles de millones de d\u00f3lares en la construcci\u00f3n de centros de datos que consumen grandes cantidades de silicio. Por ahora, el impulso est\u00e1 ganando. La enorme velocidad del ciclo tecnol\u00f3gico ha superado la fricci\u00f3n de la pol\u00edtica comercial; todo lo que tenga que ver con una puerta l\u00f3gica o una celda de memoria se vende a toda velocidad. Adem\u00e1s, los semiconductores \u2014la columna vertebral de la industria electr\u00f3nica\u2014 estaban expl\u00edcitamente exentos de los aranceles estadounidenses.<\/div>\n

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Asia, con su dominio en gran parte de la cadena de suministro electr\u00f3nica, se ha beneficiado de ello; en 2025 la regi\u00f3n aport\u00f3 casi dos tercios del crecimiento del comercio mundial relacionado con la IA. Corea del Sur y Taiw\u00e1n se centran en la fabricaci\u00f3n de los chips m\u00e1s avanzados, mientras que las empresas japonesas son proveedores clave de equipos y maquinaria para semiconductores. China domina la fabricaci\u00f3n y el ensamblaje de nivel intermedio, \u00e1reas en las que tambi\u00e9n est\u00e1n presentes otros pa\u00edses como India, Malasia, Vietnam y Tailandia.<\/div>\n

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El ciclo de los semiconductores explicado: por qu\u00e9 importa para las exportaciones<\/b><\/h2>\n
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La industria de los semiconductores se mueve en picos y valles, y el desplome de 2023\u20132024 dio paso r\u00e1pidamente al repunte actual. La mec\u00e1nica de esta recuperaci\u00f3n es crucial. Durante la resaca pospand\u00e9mica, el mundo estaba inundado de chips de memoria. Los precios de la DRAM (memoria din\u00e1mica de acceso aleatorio) y de la NAND (almacenamiento) se desplomaron. Pero a finales de 2024, los inventarios se agotaron. Entonces lleg\u00f3 el giro de la IA. Los servidores de IA no solo necesitan m\u00e1s memoria; necesitan mejor memoria. En concreto, requieren memoria de alto ancho de banda (HBM), una compleja arquitectura 3D apilada que se vende con una prima respecto a los chips est\u00e1ndar.<\/div>\n
Esto ha creado un \u201csuperciclo\u201d de recuperaci\u00f3n de precios. Dado que la HBM es dif\u00edcil de fabricar, consume capacidad productiva y genera escasez de chips est\u00e1ndar para PC y tel\u00e9fonos. \u00bfEl resultado? Los precios suben en todos los segmentos. No obstante, si el pasado sirve de gu\u00eda, al repunte actual le seguir\u00e1n en un futuro no muy lejano ca\u00eddas de precios, a medida que entren en funcionamiento nuevas f\u00e1bricas de chips que ya est\u00e1n en cartera y aumente la oferta.<\/div>\n

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Exportaciones de semiconductores de Taiw\u00e1n: el epicentro del auge<\/b><\/h2>\n
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El desempe\u00f1o exportador de Taiw\u00e1n en 2025 fue, sencillamente, un desaf\u00edo a la gravedad. Las exportaciones de productos de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y la Comunicaci\u00f3n (TIC) se dispararon casi un 90 %, y el super\u00e1vit comercial del pa\u00eds se duplic\u00f3 hasta alcanzar la asombrosa cifra de 157.000 millones de USD. El auge de las ventas ha estado impulsado por un aumento de los env\u00edos a EE. UU., que super\u00f3 a China como principal mercado de exportaci\u00f3n de Taiw\u00e1n por primera vez en d\u00e9cadas.<\/div>\n
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En el centro de todo esto est\u00e1 TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). El cuasi monopolio de la fundici\u00f3n en chips de menos de 5 nan\u00f3metros, que alimentan la IA m\u00e1s avanzada, significa que Taiw\u00e1n est\u00e1 exportando de facto el recurso m\u00e1s valioso del mundo: capacidad de c\u00f3mputo. La compa\u00f1\u00eda est\u00e1 aumentando el gasto de capital para satisfacer la creciente demanda mundial: se prev\u00e9 una inversi\u00f3n de m\u00e1s de 50.000 millones de USD este a\u00f1o, frente a los ya elevados 40.000 millones de USD en 2025.<\/div>\n

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\u00bfEst\u00e1n afectando los aranceles de Trump a las exportaciones asi\u00e1ticas?<\/b><\/h2>\n
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El auge de la demanda mundial de IA ha enmascarado el impacto de los aranceles estadounidenses que \u2014aunque no se aplicaron a los semiconductores el a\u00f1o pasado\u2014 s\u00ed gravaron otras exportaciones asi\u00e1ticas. A\u00fan no se observa una destrucci\u00f3n comercial a gran escala debido a los aranceles; de hecho, las exportaciones se vieron impulsadas en la primera mitad de 2025 por empresas que adelantaron ventas ante la amenaza de nuevos grav\u00e1menes.<\/div>\n

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Sin embargo, la desviaci\u00f3n del comercio es muy evidente. En concreto, las exportaciones directas chinas<\/a> a EE. UU. se desplomaron de 439.000 millones de USD en 2024 a 266.000 millones de USD en 2025. Al mismo tiempo, las ventas chinas a otros mercados asi\u00e1ticos, a los mercados emergentes en general y a la UE se dispararon. Parte de ello se debi\u00f3 a que las empresas chinas ganaron cuota de mercado real fuera de EE. UU., pero algunos bienes parecen haber sido redirigidos a trav\u00e9s de terceros pa\u00edses camino de EE. UU. Por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones taiwanesas suele seguir bastante de cerca la producci\u00f3n industrial nacional. Sin embargo, en 2025 surgi\u00f3 de repente una gran discrepancia, con exportaciones avanzando muy por delante de la producci\u00f3n industrial; esto sugiere que al menos parte de las exportaciones fueron transbordos chinos.<\/div>\n
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El factor clave que podr\u00eda cambiar esta din\u00e1mica en adelante son futuros aranceles estadounidenses sobre los semiconductores extranjeros. Trump introdujo en enero de 2026 grav\u00e1menes limitados del 25 % sobre ciertos tipos de chips; un impuesto de importaci\u00f3n m\u00e1s amplio sobre los semiconductores podr\u00eda poner fin a la fiesta exportadora de Asia.<\/div>\n
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Previsiones de exportaci\u00f3n: qu\u00e9 esperan nuestros panelistas para Asia en 2026<\/b><\/h2>\n
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Nuestro pron\u00f3stico de consenso prev\u00e9 actualmente que el crecimiento de las exportaciones de bienes asi\u00e1ticos se desacelere bruscamente en 2026 hasta situarse apenas por encima del 1 %, a medida que se agote el adelanto de env\u00edos hacia EE. UU. No obstante, dado el mejor desempe\u00f1o exportador de lo esperado el a\u00f1o pasado y que una importante organizaci\u00f3n del sector de semiconductores proyect\u00f3 recientemente que las ventas de semiconductores aumentar\u00edan otro 26 % en 2026, los riesgos para las previsiones de nuestros panelistas parecen sesgados al alza y podr\u00edan revisarse al alza en el futuro.<\/div>\n

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El principal riesgo es, sin duda, un arancel estadounidense generalizado sobre los chips. Sin embargo, esto parece poco probable por ahora, dado que EE. UU. no puede fabricar f\u00e1cilmente estos chips a nivel nacional en el corto plazo; las f\u00e1bricas de semiconductores tienen plazos de desarrollo largos. El aumento de las restricciones comerciales de la UE a China es otro factor a vigilar. Un ataque chino a Taiw\u00e1n, aunque sea un riesgo de cola, podr\u00eda causar un da\u00f1o importante al suministro mundial de la electr\u00f3nica m\u00e1s avanzada.<\/div>\n

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Opini\u00f3n de nuestros panelistas<\/b><\/h2>\n
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Sobre las perspectivas para 2026, los analistas de EIU se\u00f1alaron:<\/div>\n
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\u201cEl adelanto de pedidos de exportaci\u00f3n mundial que benefici\u00f3 al crecimiento en 2025 se convertir\u00e1 en un viento en contra, ya que habr\u00e1 un periodo de \u2018ajuste\u2019 de la demanda que se adelant\u00f3. Esto ocurrir\u00e1 en un contexto de desaceleraci\u00f3n del crecimiento estadounidense y mundial, a medida que se acumula el impacto econ\u00f3mico del aumento de los aranceles. La demanda de semiconductores y de equipos el\u00e9ctricos y energ\u00e9ticos relacionada con la inversi\u00f3n en inteligencia artificial pondr\u00e1 un suelo al comercio regional, pero presenta algunos riesgos si el auge del gasto se desacelera.\u201d<\/div>\n
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Los analistas de Nomura afirmaron:<\/div>\n
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\u201cEl auge del gasto de capital en IA en EE. UU. se est\u00e1 traduciendo en un aumento de los pedidos de exportaci\u00f3n en Asia de materiales especializados, chips avanzados y de memoria, empaquetado avanzado, ensamblaje y pruebas, equipos para semiconductores y maquinaria de precisi\u00f3n. Aunque la propiedad intelectual de la IA es en gran medida estadounidense, gran parte de la producci\u00f3n f\u00edsica tiene lugar en Asia, beneficiando a la regi\u00f3n a lo largo de la cadena de valor de los semiconductores. El aumento de la demanda de IA tambi\u00e9n est\u00e1 impulsando el gasto de capital dentro de Asia. Las fundiciones est\u00e1n ampliando la capacidad de nodos avanzados y de empaquetado avanzado; las empresas de memoria est\u00e1n expandiendo l\u00edneas de gama alta, y los fabricantes de servidores est\u00e1n invirtiendo en nuevas instalaciones de ensamblaje y pruebas en toda la regi\u00f3n. Tambi\u00e9n se observa un aumento de centros de datos de terceros en Asia, lo que est\u00e1 impulsando la demanda de equipos el\u00e9ctricos, sistemas de refrigeraci\u00f3n y otras infraestructuras como energ\u00eda y suelo.\u201d<\/div>\n
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Sobre China, los analistas de Goldman Sachs se\u00f1alaron:<\/div>\n

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\u201cLas exportaciones de China fueron resilientes en 2025 pese a los mayores aranceles estadounidenses, con un crecimiento real de las exportaciones ajustado por inflaci\u00f3n encaminado a alcanzar alrededor del 8 % en el conjunto del a\u00f1o. Esto se debe en parte a un s\u00f3lido aumento de las exportaciones a las econom\u00edas de mercados emergentes. Al mismo tiempo, la ca\u00edda de los precios de exportaci\u00f3n est\u00e1 haciendo que los productos chinos sean cada vez m\u00e1s competitivos. La resiliencia esperada de las exportaciones chinas este a\u00f1o est\u00e1 vinculada a tres factores, seg\u00fan Shan [economista jefe de China en Goldman Sachs]: la r\u00e1pida expansi\u00f3n de las exportaciones a econom\u00edas emergentes, la capacidad limitada de otros pa\u00edses para imponer barreras comerciales significativas a China dada su dominancia en minerales cr\u00edticos, y el potencial de un mayor crecimiento de las exportaciones de alta tecnolog\u00eda.\u201d<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Este abril, se prev\u00e9 que las exportaciones de Asia crezcan un 2,2% y un 4,4% en 2024 y 2025, respectivamente, el doble de lo previsto en enero.<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":159396,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"editor_notices":[],"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1745,1856,1857],"class_list":["post-150787","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-asia","tag-mercado","tag-exportaciones"],"acf":[],"yoast_head":"\nExportaciones Asia: IA, semiconductores, aranceles<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Los aranceles, la demanda de IA y el ciclo de los semiconductores est\u00e1n transformando el comercio asi\u00e1tico con el an\u00e1lisis de nuestros expertos.\" class=\"yoast-seo-meta-tag\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, 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